今、「スタートアップM&A」が注目されています。
これまで日本のスタートアップエコシステムにおいて、出口戦略はIPOが志向される傾向にありました。しかし、市場環境の変化やグローバル競争の激化に伴い、M&Aを戦略的な成長手段として活用する動きが急速に高まっています。
スタートアップが持つ革新的な技術や「0→1」を生み出す力と、大企業が持つ豊富なリソース(資金、顧客基盤、ブランド力)を掛け合わせることで、単独では成し得ない非連続な事業成長が実現します。
スタートアップが開発したプロダクトやテクノロジーを大企業のプラットフォームに統合することは、事業を成長させる有効な手段です。
私たちは、スタートアップと事業会社双方の視点に立ち、単なるマッチングにとどまらない、本質的な企業価値の最大化と事業成長を支援します。
DATA-DRIVEN
EXPERT ADVISORS
VALUE CREATION
STEP
譲渡企業
フォースタートアップス
譲受企業
初期面談と
ご契約
初回面談・市場情報交換
初回面談・市場情報提供
初回面談・市場情報交換
仲介依頼契約書の締結(譲渡企業側)
候補企業への
提案・検討
資料提出
ノンネームシート作成・提案
ノンネームシートの確認・検討
企業情報開示の許諾
企業情報開示の許諾確認
企業情報開示の依頼
追加資料提出(必要に応じて)
企業概要書の作成・提案
企業概要書の確認・検討
仲介依頼契約書の締結(譲受企業側)
トップ面談と
基本合意
譲渡企業
トップ面談
譲受企業
意向表明書の受領
意向表明書の確認
意向表明書の提出
基本合意書の締結
詳細確認と
最終契約
デューデリジェンス対応
デューデリジェンス進行支援・調整
デューデリジェンス実施
最終条件交渉
最終条件の調整支援
最終条件交渉
最終契約書の締結
譲渡企業
譲受企業
着手金
なし
なし
中間金
なし
あり
成功報酬に対して20%
成功報酬
レーマン方式
株式等の譲渡金額×料率
最低報酬額:なし
レーマン方式
企業価値(株式等の譲渡金額+ネット有利子負債)×料率
最低報酬額:なし
レーマン方式とは、多くのM&A仲介会社が採用している成功報酬の計算方法です。M&Aの取引金額に応じて、料率が段階的に下がる仕組みです。譲受企業様は企業価値(株式等の譲渡金額+ネット有利子負債)、譲渡企業様は株式等の譲渡金額に所定の料率を掛けて成功報酬を算出しています。
※最低報酬額は設定されておりません。
取引価額(税別)
料率
5億円以下の部分
5%
5億円超〜10億円以下の部分
4%
10億円超〜50億円以下の部分
3%
50億円超〜100億円以下の部分
2%
100億円超の部分
1%